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tryton-ablauf-bestellung-dienstleistung

:!: Disclaimer: die vorgestellten und formulierten Abläufe bilden meine eigene Interpretation, ich schreibe diese vornehmlich zur pers. Referenz hier auf. Auch und gerade um Gelerntes/Verstandenes zu festigen.

Ich gehe von einem konfigurierten Tryton aus (Steuersätze sind gesetzt, mind. ein Artikel/Produkt, usw.. Liste folgt

Tryton: Ablauf einer Bestellung / eines Kaufes - Dienstleistung

Der Kunde - eine Partei, wie jede andere

  1. Partei anlegen (Kundendaten), optional Kategorie vergeben

Einen Verkaufsvorgang starten (ich möchte etwas an den Kunden verkaufen)

  1. [Menü: Verkauf→Verkäufe]
  2. Verkauf anlegen (Artikel-Positionen hinzu etc)
  3. Verkauf in Status 'Angebot' umwandeln
  4. Vorgesetzter oder man selbst prüft nochmal, ob das alles Sinn ergibt, wenn ja.. weiter
  5. Verkauf, Status auf 'Bestätigen' → Angebot an Kunden schicken (Bericht 'drucken')
  6. (Kunde sagt/schreibt ist OK)

Den Vorgang buchhalterisch erfassen (eine Rechnung)

  1. [Menü: Buchhaltung→Fakturierung→Rechnungsausgang]
  2. der aktuelle (bestätigte [also 'gekaufte']) 'Verkauf' ist in der Liste als Rechnung im Status 'Entwurf'
  3. auf 'Festschreiben' klicken und die Rechnung ist gebucht (und erwartet damit Zahlungseingang auf dem Buchungskonto)

als bezahlt markieren

  1. [Menü: Buchhaltung→Fakturierung→Rechnungsausgang]
  2. entsprechende Rechnung wählen → auf 'Bezahlen' klicken
tryton-ablauf-bestellung-dienstleistung.txt · Zuletzt geändert: 2014/09/05 23:54 von admin